专为知识产权服务机构打造
让知识产权服务机构工作更好做 专利代理机构、项目申报机构的一站式数字化工作平台——管客户、管案件、管财务、管团队
快速查客户
千万级企业信，一键查询拓客
立即体验查政策拿补贴
智能匹配政府项目，一键生成申报书
立即体验这些头疼事，是不是天天都在发生
客户信息散落各处
客户资料存在 Excel、微信、邮件里，交接时总是三落四，新同事上手慢。
进度追踪全靠人工催办
案件走到哪一步、什么时间交官费、哪些节点要催办，经常靠人脑记忆，漏办和超期风险高。
经营数据算不清楚
接单量、欠款、产能、利润拆不开看，月底对账费时费力，管理层很难快速判断问题。
六大核心功能，覆盖机构全链路经营
从拓客获客到客户交付，从团队管理到财务结算，一套系统全搞定
从接单到结算，业务闭环全自动
企业在线下单
客户提交专利、项目申报、检测认证等服务需求，系统自动进入订单池。
机构智能接单
系统按业务类型、区域和负载情况推荐或自动分配到对应顾问与代理师。
标准化服务执行
按 SOP 节点推进，撰写、审核、递交、答复全流程在线留痕。
客户同步进度
每个里程碑自动通知客户，客户侧实时查看案件状态，减少反复催问。
自动结算对账
服务完成自动生成账单，支持线上支付、开票申请与业绩核算。
用之前 vs 用之后
客户资料散落在 Excel 和微信里
客户档案集中归集，离职交接零丢失
案件进度靠代理师口头同步
全流程节点可视化，客户自己就能查进度
拓客靠熟人介绍和低效搜集
千万企业库精准筛选，AI 推荐高意向客户
月底手工对账，账目经常出错
订单到收款再到开票全链路自动核算
新人培养周期长，标准难统一
SOP 模板标准化，团队一周内快速上手
关键节点漏办导致客户投诉
期限预警与消息提醒自动触发，风险前置处理
已有 3,000+ 服务机构选择香橼树
服务机构的真实反馈
用了香橼树机构版后，我们再也不用 Excel 管客户了。案件进度客户自己就能查，客服电话少了很多。
拓客功能帮我们找到很多以前完全接触不到的科技企业线索，这个月新增签约客户数量翻了 2 倍。
工作流引擎把交付质量稳定住了，客户满意度和续费率都明显提升，团队协作也顺畅了很多。
立即开通机构版
专属客户经理 1 对 1 配置，历史数据一键迁移，团队培训全程支持。